2019年6月24日，豫资控股在国际资本市场成功发行了公司第二期美元债，发行金额5亿美元，期限5年，票面利率为4.25%。
本次发行吸引了英国、瑞士、新加坡、香港、马来西亚等地近百家投资机构踊跃认购，总订单量在交易宣布初始价格指引后一小时内即突破15亿美元，最高峰超过35亿美元，达到7倍超额认购。同时，本次发行创下了今年以来中资投资级国际债券发行中最大规模价格收紧幅度，在强大坚实的订单支撑下，最终价格指引相较初始价格指引大幅收窄50基点，成功实现负溢价发行。
本次发行的圆满成功，显示了国际投资机构对豫资控股综合实力、运营能力和信用资质的高度认可，有助于公司与国际投资机构建立长期稳定的合作关系，疏通境内外双向融资渠道，为豫资控股有效储备了发展资金，进一步优化了融资结构，并在全省取得了一定的示范效应。此外，本次发行还对河南省起到了良好的宣传作用，有助于海外投资者更深入地了解我省情况，全面提升河南省在国际资本市场的形象。
