2021年6月25日，中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称“豫资控股”或“公司”）成功完成2021年河南省国有企业境外美元债券破冰发行。此次发行共募集资金3亿美元，债券类型为5年期高级无抵押固定利率票据，最终价格3.2%，债券最高认购额超4倍，其中市场投资者参与比例近60%，创年内中部六省同期限利率发行新低，标志着我省金融环境及市场信用的进一步修复，以境外资本市场的成功亮相为党的百年华诞献礼。
从最终发行情况来看，本次5年期高级无抵押固定利率票据发行价格由初始价格指引3.5%区域收窄30基点，最终价格3.2%。从投资者地区分布来看，亚太地区97%，欧洲地区3%；从投资者类型来看，基金公司、资产管理公司、证券公司获得分配占比约28%，银行70%，私人银行2%。较长的发行期限、较低的定价收益率，以及健康的投资者地区与类型分布，均显示出境外投资者对豫资控股美元债的高度认可，既为公司巩固良好的投资者关系、维持境外融资渠道长期稳定畅通夯实了基础，也有助于恢复、提升我省在国际资本市场的形象，疏通境内境外双向融资渠道，对全省国有企业在获取发展资金、优化融资结构、降低融资成本等方面起到良好的引领作用。
2021年初至今，中资企业美元债市场在各类宏观经济因素与个别信用事件的影响下较为波动，境外投资者对部分区域国企、地方政府平台类企业美元债发行的认购情绪低落。为保证本次债券发行顺利，展现河南形象与公司实力，公司党委高度重视路演宣介活动，集团董事长和总经理自6月初即开始拜访各大金融机构，积极对公司的发行计划、经营亮点等情况进行宣介。6月24日公司召开一系列投资者路演电话会议，成功吸引到了瑞士信贷资产管理公司、汇丰资产管理公司、景顺投资有限公司、阿联酋银行、华夏资产管理公司、路博迈基金、嘉实基金、中国人寿富兰克林基金、东兴资本、富国基金、复星资产管理公司、瑞万通博银行、裕丰资产管理公司、川雅达对冲基金等近百家国际知名投资机构积极参与。在与市场投资者的互动沟通中，集团领导从公司自身信用情况出发，详细阐释了豫资控股作为省属功能类企业在河南省投融资项目中发挥的重要作用，针对投资者对于平台类企业乃至整个国企板块信用风险的担忧给出正面的解释，向境外资本市场传递了河南省委省政府维护河南金融环境的决心和工作部署，介绍了省财政厅、省金融局、省国资委等部门的支持政策和有力措施，以及各市场主体防范债务风险维护企业信用的重视程度，得到了投资者的积极反馈。公司于6月25日上午宣布簿记建档后，前期的投资者兴趣也进一步转变为实际订单，最高认购额超4倍，其中市场投资者参与比例接近60%，促进本次交易定价的成功。
本次债券能够以较低利率成功发行，得益于河南省稳中向好的经济发展态势、强劲的发展活力和充足的发展后劲，也得益于豫资控股的综合实力和规范、专业、细致的前期工作。2020年9月，经省财政厅批准，豫资控股正式启动了美元债券发行工作，并于同年获得穆迪、惠誉调升国际评级至A2/A，企业信用水平进一步提升。近年来，豫资控股紧紧围绕省委、省政府重大决策部署，聚焦支持产业转型升级、重大基础设施建设、高质量招商引资等重点工作，积极创新、勇于开拓，公司资产规模迅速壮大，融资渠道持续拓展，具备了较好的主体资质和偿债能力。
下一步，豫资控股将根据公司资金需求，合理安排境内债券的发行工作，在资本市场上持续保持曝光度，进一步助推河南金融环境的修复，进一步在产业转型升级等方面展现企业担当，为新时代河南高质量发展贡献豫资力量。
